机械行业2024年策略报告：逆流而上，以微光见繁星.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2023/11/30
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机械行业2024年策略报告：逆流而上，以微光见繁星。需求回顾：面临宏观基础不牢固的外部环境，2023 年机械行业整体呈 现内弱外强的特征。内需方面，由于地产及基建投资放缓，叠加制造业 下游需求疲软，下游投资积极性不强。专用设备领域新能源行业供需关 系走弱，设备企业订单预期向下修正。外需方面，工业资本品外需表现 亮眼，而消费品需求表现则疲软。
2024 年展望：在 2023 年需求筑底后，2024 年基建地产有望弱复苏， 叠加制造业进入微幅补库周期，预计明年整体宏观环境边际改善方向 明确。因此，工程机械、通用自动化和工业气体等领域有望迎来修复。 但考虑到宏观环境复苏的节奏仍有不确定性，需求不敏感类资产、新 技术及景气度新变化的细分板块仍有较高配置价值。
选股思路：需求复苏的方向确定——重点布局处于底部的通用自动化， 工程机械等领域。需求复苏节奏不确定——重点布局经济需求状态不 敏感的领域。包括周期向上的资产（如船舶海工矿机），面向未来的资 产（如人形机器人产业链），短周期景气度相对变化的板块（如 3C 产 业链，半导体设备，天然气重卡产业链等）。
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