2024年十大产业趋势展望：拥抱新一轮创新周期.pdf

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时间：2023/11/28
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2024年十大产业趋势展望：拥抱新一轮创新周期。逆全球化背景下，中美角逐科技高地，同时以人工智能为代表的前沿技术正推动第四次工业革命。围绕产业链安全和高质量发展的政策目标，以战略性新兴产业为抓手构建现代化产业体系，新一轮产业升级正徐徐展开，我们将核心特征概括为四大关键词：智能、安全、绿色、品质，并总结其引领下的 2024 年十大产业趋势。

中美角逐科技高地，人工智能推动第四次工业革命，我国以战略性新兴产业为抓手，构建现代化产业体系，拥抱新一轮产业升级。回顾历史，前三次工业革命和主导国之间的话语权争夺深刻影响着后续的国际格局和文明方向。以人工智能为主导的第四次工业革命，及中美两国之间的战略竞争，已成为当今国际社会所面临的又一重要命题。当前我国经济运行面临新的挑战，但长期向好的基本面没有改变，政策既要从短期出发稳住经济大盘，也要立足长期推动经济转型升级。我们认为，保障供应链安全、推动高质量发展是我国当前产业升级的核心目标，战略性新兴产业则是核心抓手。战略性新兴产业具有技术含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益优等特点，在现代化产业体系中处于核心地位，也是推动我国经济高质量发展的必然选择。

“智能”、“安全”、“绿色”、“品质”四大关键词将引领 2024 年十大产业趋势。围绕国家高质量发展的目标和产业转型升级带来的新机遇，我们将新一轮产业升级方向归结为四大关键词：智能、安全、绿色、品质。首先，人工智能技术有望于 2024 年开始全面应用落地，国内厂商加快追赶节奏，持续带来产业投资机会；其次，国家安全的地位及需求不断提升，俄乌冲突尚未停歇，巴以局势纷争再起，亚太周边暗流涌动，2024 年即将迎来全球超级大选年，外部环境更趋复杂严峻；再者，“双碳”战略下，全球绿色经济发展正在进入新阶段，新场景和新技术引领产业投资机会；最后，后疫情时代，品质升级与消费平替并行，医疗产业在经历大反腐后拉开成长新篇章。综上所述，我们进一步将四大关键词总结为 2024 年十大产业趋势。

趋势一：多模态大模型引领新一轮 AI 创新，商业闭环和应用落地有望加速。 2023 年以来，ChatGPT 点燃大语言模型和生成式 AI 赛道，全球大模型厂商以 GPT-3.5/4 为目标，不断扩大底座模型的参数量以拓展能力边界，头部大模型厂商于 23H2 率先进入商业化阶段。展望 2024 年，我们认为，将有若干厂商达到 GPT-4 水平，而多模态有望成为下一大竞争焦点，催生产业应用革新。而商业闭环和应用落地将继续成为大模型/AIGC 赛道的跟踪重点，尤其在 AI Agent 的加持下有望渐见眉目。从终端用户角度，B 端落地进度更快，企业用户旨在通过 AIGC 服务降本增效，知识密集型或数字化程度较高的行业料将形成更大的应用空间；C 端弹性更大，更看好“虚拟聊天机器人”和“垂类 AI Agent” 率先出现现象级应用。

趋势二：特斯拉引领具身智能+端到端，智能驾驶和人形机器人发展迈入快车道。 1）智能驾驶：2023 年以来，国内头部车企陆续实现“BEV+Transformer”上车，使得“无图”城区领航成为可能；特斯拉则开始向下一代“端到端”进发，并在研发更具颠覆性的 World Model，有潜力带来自动驾驶领域的 GPT 时刻。展望 2024 年，自动驾驶技术变革仍将由特斯拉引领，重点关注特斯拉 AI Day （如有）和 FSD V12 推送；而国内厂商 2024 年重点将仍在于“城区领航功能” 的落地，我们预计渗透率有望突破 1%拐点，头部厂商将展开“口碑争夺战”，以抢夺消费者心智并形成真正的技术护城河。2）人形机器人：正从 2023 年的技术探索迈向 2024 年的商业试水。一方面，特斯拉“端到端”、谷歌 RT-2 以及 World Model 等 AI 技术的突破有望加速人形机器人的研发节奏；另一方面，特斯拉、Agility Robotics 等头部厂商在财报电话会和官网表示，其人形机器人产品有望于 2024 年入厂作业，交付量达百台乃至千台级别。