医药生物行业2024年投资策略：春耕2024，秋收2025.pdf
- 上传者：N***
- 时间：2023/11/27
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医药生物行业2024年投资策略：春耕2024，秋收2025。拐点时刻，坚定信心。我国人口老龄化形势严峻，催生出更大的医疗需 求，预计国内医疗卫生支出将持续增加。从全球价值链角度看，国内医 药产业链具备人才和成本等多重优势。在政策环境边际改善的环境下， 国内医药企业创新转型升级快速推进，中国创新在全球创新领域的贡 献度稳步提升，创新价值有望在国内、欧美等全球市场逐步兑现，当下 时点国内医药产业已经迈入新的发展阶段。
制药和 Biotech：在行业政策调整、疫情冲击、行业整顿等多重压力下，国内药企仍表现出较强的经营韧性，转型升级初具成效。随着创新 产品逐步进入收获期，国内药企的产品结构将持续改善，创新质量不断 提高；新一轮创新产品周期将是多元化、国际化的。
医疗器械：在创新与制造工艺提升的推动下，国产高性能医疗器械媲美 甚至超越进口器械，海外市场有望打开新增长曲线。核心企业研发投入 持续迸发，高研发投入下重点关注高壁垒大空间赛道。
医疗服务与消费医疗：消费类业务受宏观环境影响呈弱复苏；刚性医 疗需求持续增加，民营医院为医疗体系重要补充。眼科关注国产替代， 医美重磅产品放量值得期待。零售药店市场集中度有较大提升空间。
创新供应链：受美元加息及生物医药投融资遇冷影响，CXO 及生物制 药上游景气度整体下行，业绩明显承压。待行业供给端和需求端整体改 善后，有望恢复正常增长，整体行业集中度也将持续提升。
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