2024年度机械行业投资策略：看好五条投资主线，顺周期复苏+制造业出海+自主可控+技术创新+供给侧出清.pdf
- 上传者：落秋
- 时间：2023/11/27
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2024年度机械行业投资策略：看好五条投资主线，顺周期复苏+制造业出海+自主可控+技术创新+供给侧出清。01机 械 行 业 概 况 ： 赛 道 分 化 扩 大 ， 成 长 股 依 然 强 势 ， 出 口 链 是 全 年 最 大 亮 点；02投 资 主 线 1 ： 边 际 改 善 在 望 ， 重 点 布 局 顺 周 期 机 械 方 向；03投 资 主 线 2 ： 出 口 链 机 械 有 望 迎 来 双 击 ， 看 好 结 构 性 机 会；04投 资 主 线 3 ： 看 好 自 主 可 控 加 速 的 半 导 体 设 备 & 工 业 母 机；05投 资 主 线 4 ： 技 术 创 新 拉 长 设 备 景 气 周 期；06投 资 主 线 5 ： 供 给 侧 出 清 & 困 境 反 转。
当前机械行业估值位于历史中位数水平，细分板块分化明显。2023年以来，机械板块受制造业复 苏不及预期影响，下游需求较为疲软，固定资产投资弱复苏态势贯穿全年，板块整体估值位于历 史中位数水平。分板块来看，各板块分化较大：①工程机械：出口保持高增对冲国内房地产下行 负面影响，估值处于历史中位数水平；②半导体设备：经历多轮估值重塑回归理性，2023年下半 年受行业景气度波动影响估值走低。
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