金斯瑞生物科技研究报告：Carvykti有望实现加速放量，企业核心价值再定价.pdf
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- 时间：2023/11/24
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金斯瑞生物科技研究报告：Carvykti有望实现加速放量，企业核心价值再定价。公司底层技术架构丰富，传奇生物即将兑现成长潜力。金斯瑞立足于 基因合成迈向多元化发展。围绕中心法则，凭借基因合成领域深厚的技 术积累，四大业务板块之间协同效应明显。生命科学业务是公司的基石 业务，同时传奇生物与蓬勃生物有望带来更加强劲的增长引擎。
传奇生物——扩充产能等待释放，西达基奥仑赛放量在即。继续推动 西达基奥仑赛的全球临床进展，在 ASCO 会议中，CARTITUDE-4 结 果表明 clita-cel 有望为 2-4 线治疗提供新的治疗选择，传奇生物已向 EMA 及 FDA 递交扩大适应症的申请，未来有望继续扩展适用范围。 目前限制细胞治疗放量的主要因素在于产能，传奇生物目前正在积极 布局全球产能建设，后续 Cilta-Cel 的持续放量有望超预期
业务板块协同发展，创新推动持续成长。（1）金斯瑞生命科学业务，细 分赛道龙头，创新助力持续发展。（2）蓬勃生物，资金储备丰富，固定 资产压力小，未来三年有望实现收入的稳步增长。（3）百斯杰，立足工 业酶，迈向合成生物学新征程。
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