奈飞研究报告:流媒体帝国再续征程,多维路径助推规模增长.pdf
- 上传者:研究生
- 时间:2023/11/21
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奈飞研究报告:流媒体帝国再续征程,多维路径助推规模增长。流媒体王者全新征程,内容生态驱动长期规模增长。奈飞成立至今历 经三次转型成就全球流媒体服务王者,现步入全球化和商业化提速新 阶段。奈飞商业模式以原创内容为引擎,驱动“内容-会员及广告-现 金流-内容投入”生态正循环,2016 年至今经营业绩稳步向好盈利能 力持续提升,23Q3 订阅规模达到 2.47 亿人,经营现金流自 20 年起实 现转正,生态正循环下长期内容、用户及多元变现规模增长可期。
工业化融合自由创作,精品迭出构建生态正循环。复盘奈飞股价走势, 订阅会员为股价驱动力内容供给为订阅关键。内容供给上,奈飞通过 海量剧目构建庞大且多元的原创内容库,绑定优秀工作室和制作人持 续提升内容产能,同时奈飞拥有高工业化和标准化的内容生产体系, 通过高预算投入与创作自由激发艺术家活力,Cinematch 系统捕捉用 户喜好实现精准推荐;内容表现上,奈飞严格把控内容品质择优续集, 原创剧集精品率及爆款表现均引领行业。奈飞内容投入规模效应已 现,丰富内容储备与坚定内容投入将持续推动盈利与现金流正循环。
全球化与会员提价接力,AVOD 拓宽商业化天花板。奈飞流媒体服务 全球化已成为增长关键,北美欧洲市场通过取消密码共享获取 1 亿潜 在用户,2025E 年订阅收入增量 16.16 亿美元,亚太地区争夺印度市 场,2025E 订阅收入增量 10.39 亿美元;历经 6 轮提价会员接受度较 高,依托优质内容供给有望实现稳步提价增厚订阅收益。2022 年 11 月奈飞正式引入 AVOD 模式至今,广告产品矩阵成熟市场反馈良好, AVOD 市场空间广阔奈飞有望持续吸纳低价会员并贡献商业化增量。
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