金属行业2024年度策略：资源的脉动.pdf
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- 时间：2023/11/17
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金属行业2024年度策略：资源的脉动。【需求端】 中、美各自发展朋友圈。中国的一带一路和美国的印欧线路，最终都需要大量的资源。第三届带路峰会， 类似iPhone4时刻，打通运行闭环：从美元储备，到资源，再到人民币，再到人民币资产。
【供给端】 过去10年，全球矿业等固定资本开支不足，资源品的显性库存偏低。此外，基础设施如航运、港口码头、 风电光伏基地，都是稀缺资源，具有排他性。
【价格】 供需错配，会使得成本曲线陡峭，刺激资源价格中枢整体上抬，最终引发盈利中枢上升。一旦盈利上升， 上行周期拉长，硬资产估值或将上修。
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