2024年建筑装饰行业投资策略:“三大工程”破局而出,国央企值得期待.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/11/14
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2024年建筑装饰行业投资策略:“三大工程”破局而出,国央企值得期待。构建房地产开发新模式刻不容缓,“三大工程”破局而出。我们认为当前房地产行业发展已进入关键节点,探索建立房地 产开发新模式刻不容缓,23年10月中央金融工作会议指出加快“三大工程”建设成为破局关键。展望2024年,城中村改 造、保障性住房、平急两用作为“三大工程”预计进入发展快车道。与此同时,地方政府化债+一带一路有序推进,存量 时代下国央企将更具韧性。
1)城中村改造有望成为稳增长新抓手,建筑深度受益。在当前经济仍有下行压力之际,城中村改造具备投资端和需求端 双向发力的特性,形成经济的正向良性循环,全面激发经济活力,预计有望成为稳经济新抓手。在城改加速推进期中,预 计建筑类企业将多方位受益:1)从业务角度来看, 建筑类企业可参与城改全过程服务,涵盖投资开发、建筑设计、建筑 工程、装修装饰、专业工程等;2)从资金角度来看,央企建筑类企业有望以社会资本的形式参与、地方性建筑类国企有望 以做地模式或者社会资本形式参与。
2)住房双轨制成为可能,装配式建筑借力发展。2023年9月,何立峰召开规划建设保障性住房工作部署会议,会议提到保 障房有利于缓解大城市住房矛盾,有力有序有效推进房地产转型和高质量发展。2023年10月,中央金融工作会议指出加快 保障性住房等“三大工程”建设,构建房地产发展新模式,预计未来保障房建设加速。装配式建筑具备集约、高效、绿色 低碳等特点,契合保障房建设要求有望进入发展快车道。
3)存量时代国央企更具韧性,海外成为突破口。国内基建看,地方化债工作的有序推进,基建项目现金保障提升,海外 增量看,2023年是“一带一路”十周年,海外需求持续恢复,叠加国外订单结构逐步从传统路桥类转向新基建类和工业化 类,区域逐步从非洲转向更具资源优势的中东等区域,出海企业有望快速发展。综合看,存量时代下建筑企业更加注重经 营管控能力提升,国央企更具韧性。
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