造纸轻工行业2024年投资策略:国内自下而上精选个股,海外自上而下看好地产链复苏.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2023/11/13
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造纸轻工行业2024年投资策略:国内自下而上精选个股,海外自上而下看好地产链复苏。大宗造纸:我们对国内大宗造纸行业2024年的整体景气展望维持谨慎的观点不变,核心逻辑在于 2024年国内造纸行业新增产能偏多。但目前原材料——木浆的价格,我们认为已经结束了下行周期, 转向上行周期。
特种纸:我们认为国内特种纸行业已经走出了景气低谷(受23年国内消费疲软和出口边际减少冲 击),基于对2024年国内消费复苏和出口冲击边际减弱的判断,我们预计2024年国内特种纸行业 的供求关系将出现改善。
家居:国内地产行业已经进入发展的新阶段,我们认为国内家居产业已经进入流量下滑时代,未来 家居企业需要具备多渠道抓取流量的能力,需要具备服务不同阶层消费者的能力。我们认为头部企 业在熬过流量下滑初期的阵痛之后,将迎来市场洗牌、份额做大的发展机遇。
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