华为昇腾一体机深度研究：国产AI算力的星辰大海.pdf

华为昇腾一体机深度研究：国产AI算力的星辰大海。昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，乐观预计 2027 年 G 端 昇腾一体机规模超 4500 亿元。昇腾 AI 一体机是国内 AI 软硬件技术的黄金交点， 是以国产算力领军者华为昇腾 AI 基础软硬件平台为基础，联合国内领先 AI 厂商 打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI 大模型在数据 安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。

市场规模：乐观预计，2027 年 G 端昇腾一体机市场规模超 4500 亿元：

1）2022 年国内公务员+事业编约为 4745 万人（住房公积金口径），假设 70%配 PC，数量在未来保持稳定，则国内 G 端存量 PC 约为 3300-3400 万台；

2）乐观情况下，预计 2027 年 30%的 G 端 PC 将接入大模型 AI；

3）参考摩尔线程和智谱，假设 AI 一体机最大并发 40 台，单价 180 万元；

4）乐观情况下，预计 2027 年 AI 一体机 G 端市场规模超 4500 亿元。

国内厂商纷纷入局昇腾一体机，讯飞 AI 软硬件一体化能力出众，处于市场 领导者象限。自 2023 年 3 月，华为昇腾与旗下华鹏振宇打造了专为高校和科研 院所设计的 AI 训练开发一体机后，国内各厂商陆续发布合作款昇腾一体机，应 用范围由科研逐步扩展到 AI 全场景乃至垂类模型落地。昇腾一体机的研发需要 厂商联合华为对 AI 芯片、算子库、多卡高速互联、分布式存储等技术进行优化 和适配，AI 厂商的相关软硬件一体化能力是重要竞争力，而科大讯飞星火大模型 跑分全国 TOP3，软硬一体能力丰富，2018 年起与华为在 ICT 等领域深度合作， 在 2023 年 7 月与华为昇腾进一步合作联手打造我国通用智能新底座，华为徐直 军在 2023 年讯飞 1024 全球开发者节宣布科大讯飞联合华为正式发布基于昇腾 生态的“飞星一号”平台，未来华为与讯飞将在大模型领域开展更多合作。

华为昇腾软硬件生态不断成熟为昇腾一体机发展注入源源动力。华为昇腾 910 整数精度（INT8）算力可达 640TOPS，在业界其算力处于领先水平，性能 水平接近于英伟达 A100，为昇腾一体机带来强大算力；CANN、MindSpore、 MindStudio 等软件体系加速昇腾 AI 落地；五大类生态伙伴，覆盖众多优质主 流合作伙伴，繁荣生态助力产业长期发展。