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通信行业专题报告：技术升级产业变革，6G新看点时不我待。5G 商用进入中后周期，WRC-23 研讨 6G 频谱需求，6G 正悄然而至。 国内三大运营商 2023H1 CAPEX 合计 1,411.9 亿元，预计 2023 年全年 CAPEX 合计 3,591 亿元，与上一轮所呈现的 CAPEX 增速规律基本类似，结合我们将 首个标准版本冻结与基站建设增速峰值作为“前-中-后”周期的分界，5G 商 用正逐步进入中后周期。目前 WRC-23 将正式讨论 6G 频谱需求，潜在的候选 频段包括太赫兹（100GHz-10THz）、毫米波（30GHz-100GHz）、6GHz 等，随 着频谱的逐步确定，6G 逐步映入大众视野，其新应用场景和功能正在最终完 善中。

6G 六大应用场景：5G 增强+广域覆盖+感智算一体等带来新机遇。 2023M6 ITU-R WP5D 明确 6G 六大应用场景——沉浸式通信、超高可靠低时 延、海量通信、泛在连接、通感一体化、通智算一体化，其中前三项是 5G eMBB、 uRLLC、mMTC 三大应用场景的扩展与增强，泛在连接重在解决当前无覆盖或 几乎无覆盖地域的通信问题，通感一体化与通智算一体化分别在通信网络中 新增感知与 AI 元素，以便更透彻地连接数字世界与物理世界，相比 5G 而言， 6G 有了更大的飞跃。

6G 前沿关键技术：空口演进呼唤大规模天线阵列 ELAA-MM 等新变革。 根据香农极限定理，提升信噪比进而提升信道容量是最为可行的方式。现有的 典型 64 个射频通道、192 个天线振子 5G 基站，其水平方向包含 16 个射频通 道，而垂直方向仅有 4 个，6G 256T256R 将增强立体覆盖。电磁超材料提升天 线增益，3D 振子立体馈电顺应潮流，GaN 功率放大器优势仍存，InP 迎头赶 上，PCB 层数更进一步，CCL 大概率迈向 PTFE。光通信上，为提速节能降本 +高度集成，硅光/CPO/LPO 大势所趋。铁电材料 RIS 更适应 6G 高频环境，室 内增益明显，或在 6G 抢先应用开来。