华为昇腾产业链专题报告：引领全球算力新未来.pdf

上传者：楚留香
时间：2023/11/09
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华为昇腾产业链专题报告：引领全球算力新未来。核心逻辑：华为昇腾全栈软硬件平台可对标英伟达，在AI算力与信创AI产业的驱动下，华为昇腾或将进一步提升算力产业市场份额。

昇腾处理器：软硬件对标英伟达，全球AI算力第二选择华为推出基于达芬奇架构的NPU，是全球首个覆盖全场景的AI芯片。其中，昇腾310主要用于推理，有较高能效比；昇腾910面向训练场景，算力可对标英伟达A100；在国内AI加速卡市场，华为市场份额居于前列。此外，昇腾构建全栈AI软硬件平台，其中 CANN计算架构可对标英伟达CUDA核心软件层。通过软硬件对标，华为昇腾致力于成为全球AI算力第二选择。

昇腾产业链： AI芯片价值量最高，地方国资助力整机伙伴 1）昇腾计算生态：昇腾构建完备软硬件体系，并联合整机合作伙伴、IHV硬件伙伴、一体机解决方案伙伴等，满足行业多维算力需求，扩展昇腾计算生态。 2）昇腾服务器：昇腾推出自有Atlas硬件（AI加速卡、AI服务器等），也向伙伴开放自有硬件用于集成与二次开发，并且昇腾部分整机伙伴背靠地方国资，具备良好资源优势。此外，应用方面，昇腾推出Atlas 900 AI集群，为业界首个万卡AI集群；昇腾服务器也获科大讯飞、美团、紫东太初等科技产业积极适配。 3）AI服务器零部件：AI芯片价值量占比最高（超70%），网卡、电源、存储等零部件价值量成长性较强。

行业分析：美国制裁进一步升级，信创AI昇腾份额领先 1）AI算力：随着国内外大模型相继推出，AI算力需求不断增长。但2023年10月，美国制裁进一步升级，更加严格限制中国购买英伟达 A100\A800\H100\H800\L40S 等高端芯片，这或将影响英伟达部分收入。 2）信创AI：政策引导智算中心扩容，2023年10月，工信部等六部门发布算力“行动计划”，提出2025年建成50个智算中心等量化指标，信创AI产业不断发展，中国电信等企业的AI服务器订单纷纷落地。其中，昇腾处理器成为国内智算中心的主流选择。