海康威视研究报告:领军全球安防行业,AIoT焕发第二春.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2023/11/09
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海康威视研究报告:领军全球安防行业,AIoT焕发第二春。公司介绍:践行智能物联战略,服务于千行百业。公司全面践行智能物联战略, 接连发布 AI Cloud 架构、AI 开放平台等智能化产品,快速发展创新业务。公司 实际控制人为中电科集团。公司营业收入稳定增长,20 至 22 年营业收入分别为 635.03 亿元、814.20 亿元和 831.66 亿元;23H1 实现总毛利率 45.18%,同比提 升 2.89pct。此外,公司研发费用占比不断提高,22 年占比达到 15.21%。
行业概况:泛安防引领新增长周期。AI 时代的到来引领传统安防行业向智能化方 向发展,市场规模不断增加。安防产品在文教卫、金融、能源、司法等多个领 域,都有不小的占比,应用范围广泛。竞争格局方面,市场集中度较高,公司以 明显优势成为行业龙头。发展趋势上,泛安防时代呈现出“碎片化”特征,不同 行业相互交织,人工智能是其重要的发展方向。
公司业务:三大事业群占比较大,海外及创新业务发展迅速。公司 PBG 业务短 期承压,22 年同比下降 15.79%,系疫情影响导致政府公共安全项目落地延迟; EBG 和 SMBG 业务受企业数字化需求拉动,在 22 年下滑 0.75%和 7.36%后有 望恢复增长势头;公司海外业务推行“一国一策”的本地化战略;公司创新业务目 前已孵化出八大方向,占公司营收比重的 18.12%,22 年营收超过 10 亿的创新 业务达到 5 个,分别为萤石网络、海康机器人、海康汽车电子、海康微影和海康 存储。其中,萤石网络已成功上市,海康机器人分拆上市申请已获得深交所受 理,创新业务子公司分拆上市工作稳步有序推进。
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