美利信研究报告：好客户赋予高成长，一体化压铸前景可期.pdf
- 上传者：一鸣惊人
- 时间：2023/11/08
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美利信研究报告：好客户赋予高成长，一体化压铸前景可期。深耕铝合金精密压铸，“通信+汽车”双轮驱动。公司深耕铝合金压 铸行业 20 余载，具有行业领先的生产制造水平与优质客户资源。2020 年起公司在“5G+新能源车”浪潮推动下实现收入业绩显著提升，未 来随着公司在建/规划产能陆续释放，公司收入与业绩有望再创佳绩。
5G 变革带来需求提升，绑定龙头快速成长。当前全球通信技术正由 4G 向 5G 升级，进而催生 5G 基站建设需求，相较于 4G 基站，5G 基站辐射面积更小，因此潜在建设数量更多。5G 基站庞大的建设需 求量将带动基站铝合金结构件需求，公司将凭借领先的技术与优质的 客户资源充分受益。
轻量化助单车用铝量提升，一体化压铸开辟新市场。公司坚持新能 源转型，汽车业务中新能源汽车收入占比近年来正不断提升，一方面 新能源车轻量化需求将扩大市场空间，另一方面新能源车产品毛利率 高于传统车产品，公司盈利能力将得到提升。公司先发布局一体化压 铸，技术实力行业领先，目前公司已取得相关定点。未来广阔的一体 化压铸市场将为公司带来高成长性。
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