机械行业年度策略：细分龙头受益复苏，自主创新穿越周期.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2023/11/03
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机械行业年度策略：细分龙头受益复苏，自主创新穿越周期。机械行业2023年上半年实现营业收入102.47百亿元，同比增长7%。实现归母净利润7百亿元，同比 增长8%。中信机械指数累计下跌4%，在30个一级行业中排名第16。叉车、3C设备、船舶制造表现 排名前3，涨幅分别达33%、24%、17%。
2023年宏观经济整体疲弱，机械行业基本面受累于工业企业去库存，缺乏大的投资机会。但从近 期PMI等指标来看，工业企业有望进入补库阶段。经济复苏是机械设备的投资主线之一。
碳纤维行业2023年需求萎靡，企业开工率下降，资本开支意愿下降，生产企业大面积亏损。经济 复苏下，行业将迎来转机，带来相关设备公司投资机会。建议关注精工科技。
刀具下游应用广泛，耗材属性强，与宏观经济尤其是制造业景气度密切相关，从成长空间来看， 2019年到2022年，涂层刀片出口额增长74%，出口量增长50%。2022年我国涂层刀片国内品牌数量 占有率为81%，比2019年提升了19.5个百分点，刀片国产化取得明显进展。 2022年硬质合金刀片 进口额（41.24亿元）是出口额（19.68亿元）的2.1倍。进口刀片与出口刀片金额之比小于以往数 据，涂层刀片出口额同比增长26.4%，而进口额同比增长10.53%，出口增长高于进口增长。
石化设备种类繁多，乙烯设备是重要组成部分，乙烯国内消费还有当量缺口，2022年，由于各方 面原因，大型乙烯项目批复较少，今年进入乙烯批复高峰期，相关企业充分受益，建议关注卓然 股份。
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