超声波检测行业专题报告：扎根工业领域的无损检测，国内企业加速追赶.pdf

超声波检测行业专题报告：扎根工业领域的无损检测，国内企业加速追赶。行业概况：换能器等核心部件为产业链核心价值环节，技术难度较高且国产化 率低。（1）产业链：上游超声波换能器、发生器等核心部件技术难度最高，目 前国内核心零部件及高端检测设备制造主要份额仍由海外厂商占据，国内厂商处 于“对标赶超”的快速发展阶段，下游应用主要集中在医疗诊断和传统工业领域。 （2）商业模式：超声波检测设备使用寿命一般为 5~8 年，经选定后一般无需更 换，仅需根据检测对象的材质、厚度、结构形式等选择更换合适的超声换能器、 超声发生器等。核心部件中发生器使用寿命一般为 3~5 年，换能器具有耗材属 性，使用寿命一般为 3 个月~3 年不等，整体来看设备和核心部件使用寿命较短， 更换频率较高，“设备+耗材”商业模式优质。

行业前景：扎根传统工业无损检测，拓展新兴产业，市场规模稳步增长。（1） 产业趋势：超声检测几乎涵盖了所有的下游工业领域，如特种设备、轨道交通、 能源电力、钢铁冶金、航空航天、核电等。同时随着国家产业结构的不断升级， 新能源汽车、电子制造等先进制造业的发展也带来了新的市场需求。另外，目前 超声波检测技术向着精密化、数字化方向发展，超声波衍射时差法（TOFD）、 超声相控阵技术（PAUT）、全聚焦成像技术（TFM）是主流技术趋势。（2） 市场空间：根据市场咨询机构 Markets and Markets 数据，全球 2016 年超声检 测设备市场容量为 24.4 亿美元，预计 2022 年超声检测市场规模增长至 39.3 亿 美元，2016 年至 2022 年的年复合增长率为 8.3%。我国超声波无损检测设备进 口额较高，2021 年，根据海关统计数据，我国无损检测设备进口额为 13.9 亿元， 其中超声波探伤检测仪进口额为 6.8 亿元，占比为 48.7%。

竞争格局：行业壁垒较高，高端领域海外占据，国内厂商技术对标赶超。超声 无损检测行业技术门槛较高，涉及声学、自动化、计算机科学技术和材料学等多 个专业学科，且定制化、差异化需求明显，因此行业竞争以技术竞争为主。目前 专门从事超声无损检测仪器研发、生产和销售的公司相对较少，全聚焦相控阵超 声检测设备等高端产品市场份额主要由日本奥林巴斯、美国贝克休斯等海外厂商 占据，根据奥林巴斯 2019 财年年度报告，其无损检测设备全球市场占有率为 30-40%。国内无损检测企业规模普遍偏小，但处于“对标赶超”的快速发展阶 段，已涌现多浦乐、骄成超声、中科创新等一批具备国产替代潜力的优秀企业。

核心技术：超声相控阵技术（PAUT）、全聚焦成像技术（TFM）引领超声波检 测行业发展。随着超声无损检测仪器的数字化和电子计算机技术的快速发展，传 统的常规脉冲回波超声技术正逐渐被超声相控阵技术（PAUT）和全聚焦技术 （TFM）等替代。超声相控阵技术配合全聚焦成像算法，可实现更高的检测效 率和更低的漏检率，同时可实现 3D 图像化检测结果，缺陷信息显示直观、检测 精度高、易于数字化存储，但也存在检测设备和超声换能器价格较高、使用者学 习难度相对较大等缺点。压电复合材料的创新和优化是提升超声换能器性能的主 要路线，目前 1-3 型压电复合材料逐渐成为各领域超声检测的理想材料，压电复 合材料的加工和切割为生产相超声相控阵换能器的核心制造工序。