风电行业年度策略报告:海上风电起势,海外市场初现峥嵘.pdf
- 上传者:红四方
- 时间:2023/10/31
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风电行业年度策略报告:海上风电起势,海外市场初现峥嵘。¿我国陆上风电维持景气,海上风电有望重回高增长。2023H1 我国陆上风电 和海上风电新增装机量分别为 21.9、1.1GW,2023 前三季度我国陆上风电和 海上风电招标量分别为 55.6、6.1GW。陆上风电维持景气,海上风电近期发 展情况向好,大规模竞配也持续推出,根据“十四五”规划目标和已实现的装机 量,海风 2023-2025 年将累计新增 27.9GW 装机量,海风有望重回高增长时 期。
风机价格止跌+原材料降价,产业链盈利能力回升。2023 年 1-9 月金风科 技的陆上风电含塔筒中标均价为 2039 元/kW,风机价格年内总体保持稳定。 2023 年,风电上游原材料价格回落,截至 2023 年 9 月 28 日,钢铁中厚板 价格相较于年内高点下降 13.3%,未来产业链盈利能力有望回升。2021 年以 来风电多数环节收入表现均较为平稳,2023 年上半年各环节利润分化明显, 部分公司业绩明显好于行业平均水平。
海风装机量有望快速增长,大型化和深远海化是未来趋势。海风目前处于 发展早期,2022 年海风新增装机在风电总新增装机中占比仅 11.6%,海风近 年经济性持续改善,装机量有望快速增长,根据 GWEC 预测,2030 年全球 新增海上风电装机将达 50.9GW,2023-2030 年 CAGR 将达 20.1%。在大型 化方面,中国 2010-2021 年风机单机容量从 2.8MW 上升至 6.7MW,而 2022 年新增吊装的海上风电机型中,主流风机正逐步由 6MW 级迈向 8MW 级及以 上,大型化趋势显著。深远海化是未来趋势,漂浮式海风是深远海化的重要技 术之一。目前多国已推出相关支持政策,同时漂浮式海风成本有望下降,根据 GWEC,2026 年全球漂浮式海风新增装机量有望达到 0.8GW。
全球风电需求旺盛,欧美等地供给存在缺口,国内企业迎来出海机遇。欧盟 地区装机目标从 190GW 增至不少于 480GW,欧洲英国、德国、荷兰等地均 已出台相应的激励政策,美国和其他新兴市场也有较为积极的政策规划,而 从欧洲地区的供给上看,欧洲地区要求本土制造但产能不足,根据 GWEC, 2026 年开始欧洲地区陆上和海上风电均将产能不足,零部件方面叶片、单桩、 浮式基础也存在产能不足问题;同时,欧洲企业风机售价远高于国内风机产 品售价,中国企业或将迎来欧洲地区的出海机遇。我国产业链中塔筒、主轴出 海进度领先,电缆出海具有广阔前景,电缆企业东方电缆积极践行出海战略, 已收获欧洲订单;塔筒环节泰胜风能和大金重工是出海进展较为领先的企业; 主轴环节整体海外营收占比较高,金雷股份业绩表现突出。
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