军用无人机行业研究:乘风而起,厚积薄发.pdf
- 上传者:大三班
- 时间:2023/10/23
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军用无人机行业研究:乘风而起,厚积薄发。无人机在战场打击和信息保障等方面正成为愈发重要的角色,甚至逐渐改变了 战争形态,各军事强国均在积极推进无人机的研发和列装。受益于我军向新域 新质作战力量的倾斜,我国军用无人机正蓬勃发展,也给相关产业链带来发展 契机。我们认为,无人机产业链由“链长”主导,其中无人机平台、任务载荷 以及控制系统值得重点关注。
军用无人机种类多样,新技术引领未来发展趋势。随着无人机的应用愈发广泛, 差异逐步增多,无人机也愈发多样化,分类方式也越来越多。目前,固定翼为军 用无人机的主流形式,但针对各军种的应用,无人机有不同的发展重点。从历史 来看,军用无人机从靶机到侦察打击,功能在逐步扩大,到现在,兼备 ISR 和 实时目标打击能力的察打一体无人机是当前的发展热点。基于美军无人机的研发 规划,随着人工智能和通信网络等新技术的发展,AI 作战、有无人协同以及无 人机蜂群等将成为军用无人机未来演变方向。
无人机优势突出,显著提升作战效能。与有人机相比,无人机排除了人员影响, 因此大大降低了人员伤亡率,同时也突破人体极限约束,可以在“枯燥、恶劣、 危险、纵深”的险要条件下运行,提高任务可行性。此外,作为消耗性装备,无 人机成本优势明显,造价和人员培训的费用支出远低于有人机;叠加其对国防基 础要求较低、能够快速形成战斗力、容易向第三国购置等优势,无人机被迅速推 广于第三世界国家和地区的军事应用中。在近年的局部冲突中,小国间的无人机 作战利用精确打击能力夺取战场优势,大国间的无人机突入由于雷达探测困难有 效削弱了大国的“空权垄断”。
美无人机采购持续增长,现役型号全球领先。美国 Levitate Capital 报告指出, 2020 年,美国防部在军用无人机的支出占全球无人机市场的 40%;2013 年到 2020 年间,美国在军用无人系统的采购支出涨幅约 70%,CAGR 达到 7.6%。 目前,美国军用无人机的种类、数量全球第一,现役型号多达 14 种以上,中大 型无人机近千架,包含不同型号的无人侦察机、察打一体无人攻击机以及运用于 诱饵、运输、通信、电子对抗的各类无人机型号。2023 年,美国无人机系统的 采购和研发预算多达 31 亿美元,而俄罗斯也在近年出台了多份军用无人机的规 划文件。各大国都在积极部署军用无人机的研发和装备。
外贸市场空间广阔,美国领跑全球、中国后发先至。军贸市场方面,无人机需 求旺盛,Levitate Capital Analysis 报告显示,到 2025 年,预计全球市场规模或 可达到 140 亿美元,到 2030 年,该市场规模或可提升至 230 亿美元。从军用 无人机的采购方看,以沙特为首的中东国家和地区对军用无人机的需求较为突 出,但由于性价比和国别政治因素,无人机的买方通常多与盟友或政策宽松的国 家合作。从销售方来看,结合 SIPRI 的数据,美国和以色列发展较早,是早期 全球军用无人机市场的主要出口方,如美国的无人机始终占全球最大的份额;中 国和土耳其的起步相对滞后,但发展迅速,无人机出口数量远超除美国、以色列 以外的其他出口国。2012 年到 2022 年间,美中两国在军用无人机的市场份额 占比约 30%/25%,而以色列和土耳其则分别为 19%/14%。
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