新型工业化的战略抓手与战术机遇.pdf
- 上传者:研究生
- 时间:2023/10/18
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新型工业化的战略抓手与战术机遇。相较欧美日等发达国家,我国存在去工业化过早、过快的风险。在国内劳 动力、土地要素优势减弱,国际制造业竞争激烈化,中低端制造面临发展 中国家挤压、高端制造受制于零部件及设备进口、技术升级面临发达国家 压力的背景下,去工业化风险加剧。新型工业化的本质是通过制造业高端 化、数字化和国产化,保持制造业比重基本稳定,从而实现高质量发展, 跨越中等收入陷阱。具体包括:1)改造提升传统产业;2)巩固延伸优势 产业;3)培育壮大新兴产业;4)前瞻布局未来产业,其中优势产业与传 统、新兴产业有交集。政策以智能制造为主攻方向,兼顾上述四大领域。
优势产业:高端化、品牌化为核心,比较优势和市占率是主要投资抓手
以显性比较优势指数(RCA>1)的产品所在行业的产品数量占比衡量优势 大小,我国的优势行业包括纺服/机械/轻工/化工/电新等,发展重心是提升 高端产品的保障能力以及技术路线的高端化,巩固优势并打造中国名片。 可重点关注:1)工程机械:提升高端零部件自给率和龙头海外市场份额; 2)光学光电:中游龙头加速发展 Mini LED 等中高端新型显示,并带动上 游偏光片、掩模版、DDIC 等进口替代;3)电动车:应用端技术迭代,自 主品牌出海;4)光伏:积极布局 TOPcon 等先进技术路径,巩固优势; 5)化工:加强高端原料及下游化合物自主供应能力,增加绿色资本开支。
新兴产业:数字化、国产化为核心,渗透率和国产率是主要投资抓手
新型工业化的主攻方向智能制造对应数字化、智能化要求,安全与发展并 重的战略下提升产业链供应链韧性和安全水平对应国产化要求,两条逻辑 下的代表行业包括:1)渗透率提升:工业互联网,服务器(边缘计算、AI 等新型算力需求驱动服务器迭代),SiC 等;2)国产率提升:半导体(部 分国产率大约处于 20-50%区间的环节),数控机床,新材料等;3)双率 共振提升:工业软件(工业互联网普及+研发设计类、控制运维类软件国产 化),机器人(工业机器人密度较发达国家仍有提升空间+零部件和本体国 产化),医疗器械等。
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