亚朵研究报告：体验驱动，中高端国民品牌.pdf
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- 时间：2023/10/10
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亚朵研究报告：体验驱动，中高端国民品牌。消费者更加理性、主流消费群年龄带下移共同催生中高端酒店机会。据 F&S， 16-21 年我国中高端酒店客房数 CAGR 为 29%，高于行业整体 15%，为增 速最快细分板块。据 STR，若对标美国 2019 年人均酒店拥有量、连锁化率、 中高端占比，我国中高端连锁酒店房量规模理论上仍有 6 倍提升空间。中高 端酒店投资和运营壁垒较高，本土龙头具有优势，份额有望进一步提升。21 年我国中高端规模第一品牌亚朵市占率为 10.1%（客房数，F&S），较美国 规模第一品牌智选假日的 18.76%仍有较大提升空间。
品牌力强大，会员质量高，零售快速增长
2Q23 亚朵 RevPAR 高出华住/锦江中高端品牌约 24/93%，主要因布局一二 线优质物业，强劲的品牌效应，以及零售增量。亚朵服务上实践峰终定律， 打造人文体验，通过 IP 联名塑造年轻个性的品牌形象。截至 1H23，亚朵已 有 4400 万注册会员，22 年会员复购率 58.3%（+5.5pp yoy），有望为后续 RP 及业绩持续增长有效赋能。品牌力和会员构筑场景零售基础，2Q23 零 售收入达 2.12 亿，占比由 19 年的 4%提升至 19%。高溢价保障加盟商投资 回报，亚朵单店回本周期为 3-5 年，1Q23 加盟商复购率 40+%。
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