沛嘉医疗研究报告：瓣膜与神介双轮驱动，创新赋力增长.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2023/10/08
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沛嘉医疗研究报告：瓣膜与神介双轮驱动，创新赋力增长。迭代布局介入瓣膜产品，把握行业发展机遇。介入手段治疗心脏瓣膜疾病 的临床重要性不断提升，2022 年国内 TAVR 植入量约 1 万台，渗透率仅不 到 1%。老龄化背景下 AS/AR 患者数量稳步上行，在 TAVR 适应证扩充、 医保覆盖范围扩大以及技术下沉的机遇下，国内 TAVR 市场即将迎来爆 发。公司迭代布局四代自研 TAVR 产品，后发先至，营销团队、医院覆盖 和植入量快速追赶先发者，市场份额不断提升，彰显强大商业化能力；BD 反流瓣与自研冲击波系统进展顺利，有望提供全新治疗方案。针对目前几 乎空白的二、三尖瓣介入市场，公司在研产品性能优异、研发进度领先， 未来有望率先上市，提供新的业绩增长点。
全面布局神经介入三大产品线，创新术式推动下业绩快速增长。随着技术 的发展以及临床证据的不断丰富，神经介入手术逐渐成为治疗脑血管疾病 的主流方案，近年来市场呈快速增长态势，2030 年中国市场规模有望达到 371 亿元。公司现有 16 款神经介入产品，全面覆盖出血类、缺血类、通路 类三大产品线，并推出包括 TRUST、BASIS、“零交换”在内的创新治疗 术式，通过创新性产品以及差异化的学术营销推广工作，神经介入板块收 入快速增长。未来在集采的助力下，公司有望继续牢牢把握市场增长机遇， 份额不断提升。
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