中宠股份研究报告:宠物赛道领军企业,海外出口+自有品牌双翼齐飞.pdf
- 上传者:大力人
- 时间:2023/09/28
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中宠股份研究报告:宠物赛道领军企业,海外出口+自有品牌双翼齐飞。中宠股份是一家拥有者全球化视野与战略布局的国际化企业。营收整体呈现快速增长趋势,公司2022年总营收32.48亿元,同 比+12.72%,归母净利润1.06亿元,同比-8.38%。2023H1公司实现营收17.15亿元,同比+7.89%,归母净利润0.96亿元,同比 +40.71%。
代工业务:公司稳定利润来源。公司营收主要来自于境外业务,2022年境外营收占比72.24%,2016年-2022年前五大客户营收 的CAGR高达23.01%。凭借稳定的产品质量和良好的商业信誉,公司在多个国家和地区积累了一批优质的品牌客户,并形成 了长期、良好的合作关系,其中2022年公司前五大客户营收占比达到44.50%。2022年Q3起受到海外客户去库存影响业绩下滑, 到2023年Q2订单已经同比转正,业绩得以修复,出口业务向好。
自主品牌:自主品牌带来全新成长性。国内自主品牌业务高速发展,2017-2022年国内营收CAGR高达43.55%,其中2023H1公 司海外业务占比70.84%,国内29.16%,公司国内营收占比从2017年的14.57%增至2023H1的29.16%。公司目前已经形成以 “Wanpy顽皮”、“ZEAL真致”、“Toptrees领先” 三大品牌为核心的品牌矩阵,覆盖从零食到主粮,从大众到高端的全价 格带体系,线上线下渠道齐发力,助力品牌建设。国产品牌与海外品牌相比具有成本优势,借助较强的制造能力和供应链优 势,在目前国内宠物食品行业快速增长的大背景下,本土品牌有望脱颖而出,自主品牌打造为公司带来全新成长性。
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