美格智能研究报告：物联高景气下游推动，车载和FWA领域高增.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2023/09/28
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美格智能研究报告：物联高景气下游推动，车载和FWA领域高增。当前正处于物连接数高增阶段，公司作为全球蜂窝模组精品提供商，通过 聚焦未来下游发展重点领域，有望与下游市场规模扩大形成共振。
无线通信模组及解决方案领先提供商
公司于 2007 年成立，以 4G/5G 无线通信技术为核心，为全球客户提供各 类型无线通信模组和以模组技术为核心的物联网解决方案。截至 2022 年 底，公司全球蜂窝物联网模组出货量份额占比 4.3%，全球排名第五位。
物联网行业快速发展，全球呈现“东升西落”格局
国内模组公司份额持续扩大，成为全球通信模组行业主要供应商。据 Counterpoint 统计，2017 年全球蜂窝物联网模组市场前五大公司中，海 外公司占比达 42%以上，国内公司仅 23%；2022 年底，国内公司出货量占 比达 60.8%，海外公司出货量占比为 13.6%，国内模组厂商市场份额有望 进一步扩大。
车载领域与新能源汽车龙头合作紧密
我们预计全球前装车载终端模组市场规模将从 2020 的 50 亿元增长至 2025 年的 111 亿元，CAGR 达 17.19%；公司车载领域与比亚迪深度合作， 旗下汉、宋、唐、海豹、驱逐舰等车型均有搭载美格智能车载模组。
FWA 和泛 IOT 领域增长有望得到夯实
我们预计全球 FWA 模组市场规模由 2021 年 40 亿元增长至 2025 年 99 亿 元，CAGR 为 25.25%；公司品牌品速与高通、海思、展锐等芯片厂商进行 深度合作，并深度合作海内外运营商，包括中国移动、中国电信、中国联 通、T Mobile 和沃达丰，FWA 营收增速保持较高增长得到相应夯实。泛 IOT 领域，公司深度合作宏电技术、映翰通、Teltonika Networks、哈啰 出行和联想，出货量有望保持增长。
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