理财规划考试案例详解与规划书制作要点.pptx
- 上传者：v****
- 时间：2023/09/27
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理财规划考试案例详解与规划书制作要点。重视CFP的精神与理财规划架构。 重视客户财务现状到底呈现出哪些问题？ 必须表达清楚你的分析工具与建议。 对于投资规划的倾向相对保守。 重视保险规划在综合理财规划能起到的作用。 重视CFP对于宏观经济数据的掌握能力。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于理财方向更为专业的指导和建议。
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