海外科技行业中季报综述：中概业绩增长超预期，海外科技业绩持续改善.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2023/09/27
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海外科技行业中季报综述：中概业绩增长超预期，海外科技业绩持续改善。游戏行业：随着国产、进口游戏版号恢复发放，游戏行业景 气度有望逐步回升。腾讯、网易等头部厂商的重点游戏获批，例 如《宝可梦大集结》、《无畏契约》、《逆水寒》。未来常态化 版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复意味着游戏公司商业 化增量，这对应游戏广告的投放需求将显著回升，相应地广告投 放价格、用户付费成本等也将受竞价环境等影响逐步回升。我们 预计游戏行业的景气度将逐步回升。 电商：消费复苏，内卷加剧。在宏观经济及消费复苏，以及 去年低基数的前提下，二季度电商行业增长明显，预计三季度增 速或有所下滑，但整体中枢仍呈抬升趋势。竞争格局方面，除了 抖快等内容平台的竞争外，京东再启百亿补贴，对标拼多多和天 猫，行业内卷加剧，但整体来看，多多和抖音仍为电商行业市场 份额的主要攫取者。对于传统巨头而言，阿里、拼多多进入存量 用户时代，未来的增长将更多回归到留存、复购等方向，预计多 多货币化率快速提升阶段接近尾声。对于直播电商而言，2022 年 抖音货架电商发力，进一步打开其电商业务的增长空间，淘宝直 播电商与抖快的差距进一步拉大，虽然三季度东方甄选入驻淘宝 直播，但也难从根本上解决中腰部主播支撑不足的困境。
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