船舶行业需求端专题报告:复苏大周期已至,大浪淘沙始见金.pdf
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- 时间:2023/09/26
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船舶行业需求端专题报告:复苏大周期已至,大浪淘沙始见金。从传统视角看船周期,一般一艘船龄在20-30年的船将被更换。由于船舶种类繁多,各种船在历史上受到经济、政策法 规的各种因素影响,例如运价高、钢价低时,船东拆解意愿低;有环保政策约束时,船东拆解意愿较高。据克拉克森,船 舶拆解时的平均船龄从2007-2008年的29年,到2021年的25年,船舶拆解寿命中枢或有下移趋势,也就是说,船舶的更新换 代或在加速。
环保政策是加速船舶更新换代的重要因素。国际海事组织IMO规定,从2023年1月1日起,所有船舶都必须计算其现有船 舶达到的能效指数(EEXI),并开始收集数据以报告其年度营运碳强度指标(CII)和CII评级。CII每年会更严格,评级不 合格的船舶将被采取措施。虽然目前该规定处于实施初期,最终计算公式和惩罚力度尚未明确,但减排趋势已然十分明晰, 且达飞、马士基等大船东已领头开始探索甲醇、氨燃料等减碳路径。环保需求将刺激船东加快更新步伐。
此外,全球天然气需求持续上升,推动LNG运输船需求。根据OPEC报告,到2045年,全球天然气需求占比将提升至 24.4%,仅次于原油(28.1%),排第二位,天然气需求量将保持长期增长。随着全球天然气液化和再生等基础设施的扩大 和全球能源转型以及美国和卡塔尔天然气产量的预期增长,LNG贸易量会继续增加,并且扩张速度将继续高于管道天然气, 进而推动LNG船需求进一步扩大。
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