天山铝业研究报告:新疆大型电解铝企业,一体化优势突出.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/09/18
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天山铝业研究报告:新疆大型电解铝企业,一体化优势突出。新疆铝行业民企,产业链一体化优势突出。公司成立于 2010 年,于 2020 年借壳新界泵业上市,开启进一步延伸扩张。公司拥有铝土矿、 氧化铝、预焙阳极、电力、电解铝、铝加工一体化的完整产业链,主 要产能位于资源富集区域,具备区位和一体化的优势。公司实际控制 人为曾氏家族,合计持有天山铝业 52.42%的股份(2023 年 6 月 30 日),管理层专注铝行业超过 30 年,经验丰富。
围绕电解铝布局上下游。公司核心业务及业绩主要来源于电解铝业 务,2022 年收入占比达到 61%,毛利占比 92%。公司在新疆石河子 拥有 120 万吨/年电解铝产能,围绕核心业务,公司不断向上下游延 伸,保障公司电解铝原料供应及下游消纳。氧化铝方面,截至 2023 年 6 月 30 日,公司在广西拥有 250 万吨/年氧化铝产能,并在印尼 规划建设 200 万吨/年氧化铝产能;公司自备电厂可满足 90%左右的 电力需求;预焙阳极产能 60 万吨/年,可以满足自给需求。下游方 面,公司拥有高纯铝在产产能 6 万吨/年,未来项目全部建成将达到 10 万吨/年;拥有 2 万吨/年的电池铝箔产能,正在建设 20 万吨电池 铝箔产线以及配套的 30 万吨电池铝箔坯料项目。
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