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欧克科技研究报告：造纸设备龙头企业，跨界进入隔膜设备新领域。锂电隔膜行业高景气持续：受益于新能源汽车和储能需求的快速发展，全球锂电池出货量迅速增长带动锂电隔膜行业加速扩张。目前中国已经成为全球锂电隔膜供应的主要力量，占据全球接近八成的出货量。

设备“卡脖子”问题突出：国内锂电隔膜企业持续扩张，但湿法设备大多依赖国外厂商进口，价格高昂且供应量受限。一线隔膜厂商锁定海外厂商设备产能，二三线隔膜厂商设备制约明显，行业激烈竞争下降本增效需求显著，设备国产替代前景广阔。

公司强势进军设备领域，助力国产化加速：公司造纸设备和包装材料与湿法隔膜具有共性技术，凭借多年研发经验，强势进军锂电隔膜设备领域。目前公司已与九江冠力新材料签订 8800 万元湿法隔膜生产线合同，待后续更多订单落地，公司有望迎来第二增长曲线。

包装材料未来放量可期，主营业务造纸设备提供优质现金流

包装材料产能加速：生活用纸薄膜包装材料是对公司现有产品产业链的延伸拓展，目前公司新建包装材料生产线可实现生活用纸包装材料年产能 41,000 吨，产能加速释放，盈利能力持续提升。

造纸设备业务订单充沛，盈利能力稳定：公司是国内生活用纸智能装备龙头公司，目前在手订单充沛，毛利率稳定在 50%以上，造纸设备业务强劲的盈利能力为公司提供优质现金流。

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