百胜中国研究报告：数字化筑基，多品牌空间广阔.pdf
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- 时间：2023/09/12
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百胜中国研究报告：数字化筑基，多品牌空间广阔。餐饮迈入多场景大连锁阶段，数字化成为公司基业长青的胜负手：1）数字 能力深度绑定会员资产、外送渠道两大发展关键要素，直接拉动销售增长。 数字订单占收入比已从 18 年的 46%提升至 22 年的 89%。2）数字科技对 内可实现从供应链-产品-门店全价值链赋能，促进降本增效。健全的供应链 体系是公司长期保持性价比优势和口碑稳定的底气，使其得以聚焦资源研发 本土化产品，迭代模型，开拓新赛道，稳步扩张。
肯德基、必胜客为重要支撑，多品牌后劲充足
核心品牌稳健扩张，为业绩增长主要驱动，新品牌乘赛道红利倍道而进。肯 德基规模效应突出，22 年全国销售额口径市占率达 19%。产品以本土化见 长，消费者粘性更优，18 年-23 年 5 月肯德基月均活跃用户数为麦当劳的 3.7 倍（QM）。其积极迭代 UE，加码下沉市场维持快速扩张。17-22 年肯 德基门店数量 CAGR 达 10.6%。必胜客品牌基础深厚，17 年振兴计划成果 逐步渐显，随场景复苏，必胜客门店/营收规模增长有望重返快车道。我们 预计肯德基/必胜客远期门店数为 15247/5334 家，2 万家门店目标可期。 Lavazza 布局精品咖啡和平价 K coffee 差异化联动，或成为新成长曲线。
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