禾望电气研究报告：传动变频国产替代，携手隆基布局氢能.pdf
- 上传者：y****
- 时间：2023/09/08
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禾望电气研究报告：传动变频国产替代，携手隆基布局氢能。公司聚焦新能源板块，为风电变流器龙头企业。公司风电变流器技术 领先，市场份额超 30%，有望受益于风电装机容量高增及大型化、海 风化发展趋势。在光伏领域，公司主推大功率机型，研发 IGBT 单管 并联技术助力降本，战略布局半导体公司利好长期发展。在储能领域， 公司 2022 年 PCS 出货量位列行业第八，现有 35 万台并网逆变器， 10 万台储能逆变器产能在建以支撑后续业务放量。
传动领域国产替代路径清晰，前瞻布局氢能打开想象空间。公司传动 变频器应用领域多元，涵盖冶金、中压大传动、石油等多个高端工业 领域，项目经验丰富。公司是国内首家成功产品化 IGCT 变流器的企 业，技术壁垒深厚，产品广泛得到客户认可，国产替代进程中份额有 望加速提升。同时携手隆基前瞻布局氢能，提供电解槽电源产品，在 未来氢能行业高速发展趋势下与隆基稳定合作，业绩贡献可期。
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