全球烈酒对比专题分析:愈“饮”愈“烈”.pdf
- 上传者:楚留香
- 时间:2023/09/05
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全球烈酒对比专题分析:愈“饮”愈“烈”美日经验看,人均烈酒摄入量中长期维度都呈现上升趋势,什么因素驱动人均 烈酒饮用量的提升?高低度数烈酒饮用偏好程度有何变化?继续复盘海外烈酒 的发展进化之路后我们发现,烈酒饮用量的提升由人货场共同驱动:消费人群 结构变化增加品质化、个性多样化需求,性价比/差异化产品不断出现强化产品 新鲜感,高密度场景的打造扩张进一步推动量增。而在烈酒品类迁移过程中, 高度烈酒由于兼具成瘾性强+品质概念+饮法多变等多种属性,表现更加强势。
烈酒消费有韧性,人均饮用量提升。日本人均烈酒摄入量从 20 世纪 60 年 代以来伴随着烧酒、威士忌、烈酒为基酒的预调酒兴起快速提升,美国 97-21 年人均烈酒饮用量增长超过 40%。烈酒饮用量的提升由人货场共同驱动:
人:消费人群的结构变化影响品类偏好。女性就业人数和教育的提升以及 思想观念的改变带动其更多参与到饮酒社交活动中,酒精流行度快速提升, 多样化的预调酒品类获得更多青睐。崛起的新一代年轻饮酒的群体对于酒 类的品质化、个性化需求更多,推动烈酒延伸到更大范围消费群体。
货:性价比/差异化是重要驱动力。烧酒、伏特加品类以价格优势及多样化 饮用方式,成功打造出差异化和性价比的特点,驱动饮用量提升。日本 RTD 预调酒在供给端不断推出各种差异化产品,定位不同需求和场景,持续塑 造产品新鲜感。
场:场景打造与扩张相伴。烈酒消费量的增加与场景的打造密切相关,日本 居酒屋/啤酒馆、酒吧/夜总会合计占比餐饮终端超过 30%,饮酒场景密度达 到 795 人/家(中国上海约为 10000 人/家)。日本企业也非常擅长利用场 景扩张推广自身产品,如三得利在战后开设上千家 Torys 酒吧推广威士忌 的饮用文化、顺应居酒屋、卡拉 OK 等场景的出现,推广高档威士忌品类。
烈酒表现更佳,高度愈发强势:21 世纪以来日本人均烈酒消耗量占整体酒 类比例提升近 30%,22 年美国市场烈酒销售额占比超 42%,已成为第一大 品类,近 20 余年 CAGR 达 5.6%。而在烈酒品类迁移过程中,高度产品由 于兼具成瘾性强+品质概念+饮法多变等多种属性,表现愈发强势。长周期 中日本饮用偏好品类从清酒→烧酒→威士忌等高度烈酒逐步演绎,预调酒 基酒也更多转向伏特加等高度烈酒,美国 20-22 年烈酒预调酒销量翻倍。
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