赛诺医疗研究报告:冠脉支架入集采助力业绩修复,神介多款产品将打开成长天花板.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2023/08/29
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赛诺医疗研究报告:冠脉支架入集采助力业绩修复,神介多款产品将打开成长天花板。冠脉支架续采入围,冠脉业务迎来修复期。人口老龄化及政策支持驱动冠脉支 架行业的发展。从行业空间上看,2022年我国大陆地区冠脉介入治疗的注册总 病例数(PCI手术量)约为 129.4万例(其中不包括军队医院病例),相比 2021 年增长了 11.2%,手术量整体增长稳健。2022年我国冠脉支架市场约为 190万 根,考虑到集采标内及标外市场的价格差,2022年整体金属冠脉支架市场约为 15-20 亿。预计未来随着术式的普及,渗透率将进一步得到提升。纵观赛诺医疗 的冠脉业务,公司在 2022年第三季度,两款 HT冠脉药物支架成功入围续采, 收到了千余家医院的勾选,实现了公司冠脉支架产品的重要突破。预计 2023年 销售量有望攀升至 20万根,重拾动能,全面迎来业绩修复。
神经介入陆续步入收获期,多款重磅产品打开成长天花板。2018年全球神经介 入市场规模为 22.6亿美元,预计 2026年将达到 42.8亿美元,年复合增长率为 8.3%。但我国神经介入医疗器械行业发展尚处于起步阶段,外资盘踞,国产替 代加速进行中。国内神经介入市场的规模从 2015 年的 29 亿元人民币增长至 2019 年的 60 亿元人民币,复合年增长率约为 20%。预计到 2030 年,市场规 模将进一步升至近 500 亿元人民币,具备增长潜力。赛诺医疗抓住行业发展机 遇,大力研发创新,神经介入产品已从 2021年的 3款增加至 2023年的 10款, 其中包括 3 款全球首创产品,在研项目涵盖了神经介入领域的缺血、出血及通 路等方面。未来 3款重磅产品将陆续帮助公司打开成长天花板,1)颅内药物洗 脱支架系统 NOVA:2021年上市,预计 2023年销量将超过 4000根;2)颅内 自膨药物支架,预计 2024Q2 上市,主要用于颅内动脉粥样硬化狭窄手术,预 计将在 2-3年内替代原本出血型辅助支架用于狭窄治疗上的 3-4W 条市场空间; 3)密网支架:使用新型合金材料,能够在 X光下全显影,预计 2024Q4获注册 证,商业化未来可期。
推进海外销售,加快国际化布局。国际化战略是公司应对国内介入耗材集采常 态化的重要举措之一。公司在海外组织架构、人才培养、市场拓展、产品注册、 临床试验和海外合作等方面持续进行布局。目前,公司已经在欧美等成熟市场 以及东南亚、非洲等新兴市场展开了海外业务。多款冠脉介入产品已在欧洲、 美国、韩国、新加坡等 10多个国家获得注册证,并逐步与当地经销商展开合作。 2022 年度公司的国际销售收入达到了 831.39 万元,同比增长了 129.76%,未 来可期。
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