东方甄选研究报告:信任关系变现升级,线上山姆成长可期.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/08/24
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东方甄选研究报告:信任关系变现升级,线上山姆成长可期。复盘:跨平台战略+独立 APP 优先级确立,有望开启新增长阶段。 ①2022 年下半年 GMV 快速增长本质上受益渠道与居家红利,叠加 产地直播及矩阵号扩容推动整体 GMV高增;②但流量定价权的让渡 带来的组织势能承压被市场忽略,2023 年重新确立独立 APP 战略定 位及开放跨平台战略,一方面明确垂类电商的发展路线,另一方面 有望开启规模增长新阶段;③收入规模快速成长阶段中,市场愿意 给予 FY1 30-50xPE,背后是不同平台覆盖客群的加速渗透,以及对 下一个垂类电商平台崛起的想象空间的贴现。
直播模式拆解:维度升级的信任关系变现。①主播、MCN 和平台间 关系正随着平台战略定位明确+主播议价能力增强而发生变化,表现 为超头多平台栖息的常态化,保留主阵地延展的空间;②直播模式 前期考验主播带货绝对规模,东方甄选在场次持续性/商品供给/人均 停留时长等指标上表现优异;③转化率仍维持稳定(2.5%),意味着 东方甄选内容的稀缺性优势仍在,定位高消费客群带来高粘性。
中长期对标供应链驱动的“线上山姆”。①主播 or 产品并非是零和 选择,背后是新东方多年信誉背书和组织能力外溢兑现的结果与现 象,前置信任关系倒逼企业不会满足于渠道商的折扣零售,不断向 品牌化迈进;②依托自营品牌建设核心+优质选品+高标准供应链意 在远期影响力,并非短期流量红利和达人效应;③与海外渠道相 比,东方甄选做线上山姆优势在于国内电商成熟的基础设施带来的 触达效率,以及主打高品质+性价比生鲜的零售渠道缺失;④自有品 牌建设来于供应商对零售商决策权让渡,长期以实现更高品质+高周 转效率。
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