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丝杠导轨行业研究报告：高精度传动部件，人形打开行业空间。丝杠与直线导轨：高精密直线运动核心部件，人形机器人产业打开行业空间。 丝杠是一种机械传动元件，通常用于将旋转运动转换为线性运动，主要由丝杠和 螺母两部分组成。目前市场主流产品包括滚珠丝杠、梯形丝杠与行星滚柱丝杠。 直线导轨要由导轨和导向块两部分组成，导向块通过在导轨上滑动实现对工件的 定位和运动控制。丝杠与直线导轨广泛应用于数控机床、自动化生产线、医疗器 械、机器人、半导体等高精密机械等领域。特斯拉 Optimus 的旋转关节选取谐 波减速器的方案，而直线关节选取行星滚柱丝杠+梯形丝杠的方案；其中 14 个 线性关节中有 10 个关节选取行星滚柱丝杠方案，4 个选取梯形丝杠方案。马斯 克大胆地预测过：如果 Optimus 成熟可用了，届时很多人都希望能够拥有一台 或多台，那么它们的数量可能将达到 100 亿甚至 200 亿台。如果该情况实现， 将对丝杠行业产生重大影响。

滚珠丝杠：高精密丝杠代表，MarketWatch 估算全球 2022 年近 20 亿美 元，华经产业研究院估算中国近 30 亿元。国内将滚珠丝杠分为定位滚珠丝杠副 (P)和传动滚珠丝杠(T)两种，精度等级主要分为七个等级。目前全球主要的滚珠 丝杠厂商有 NSK/THK/SKF 等，CR5 市占率约 46%，日本和欧洲企业占据全球 约 70%份额。中低端领域，中国台湾和中国大陆的企业已经实现了大规模的国产 替代，高端领域，德国和日本的头部占据 90%的份额，国产化空间较大。

行星滚柱丝杠：丝杠里的塔尖，IHS Market 估算全球 2022 年约 6.5 亿 元，国内约 1.1 亿元。行星滚柱丝杠以丝杠旋转作为驱动，通过丝杠与滚柱之间 的螺旋运动，由滚柱带动螺母做直线运动。行星滚柱丝杠承载力强、体积小、精 度高。但目前行星滚柱丝杠价格较高导致目前需求场景并不多，参考 IHS Market 估算，2022 年全球行星滚柱丝杠市场规模约 6.5 亿元，国内约 1.1 亿元。目前 全球参与市场竞争的厂家主要有：SKF/Rollvis/GSA/Rexroth/CMC、南京工艺、 济宁博特、优仕特等。

直线导轨：常见的线运动装置，QY Research 估算 2020 年全球 20 亿美 元，国内约 5.2 亿美元。参考 QY Research 预测，2020 年全球直线导轨市场达 到 20.1 亿美元，预计 2027 年将达到 28.6 亿美元，国内 2020 年约 5.16 亿美 元，预计到 2027 年将达 8.21 亿美元。目前国内直线导轨的高端市场被瑞士施 耐博格、德国 INA、力士乐、日本 NSK、THK 等品牌瓜分，中端市场则主要是 中国台湾上银和银泰的天下，内地要企业有高新凯特/南京工艺/山东博特/汉江 机床等，但整体实力与海外差距较大。