有色金属行业国企改革专题报告：提质增效，工业支柱产业有望迎来价值重估.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2023/08/18
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有色金属行业国企改革专题报告：提质增效，工业支柱产业有望迎来价值重估。我国国有企业改革经历四十余年历程，国改进入深化阶段已十年。 2023 年 7 月，新一轮国改深化提升行动正式启动。当下有色金属战 略地位愈发凸显，而有色金属行业内国企营收占比高，占比近 43%，国企改革将利好有色金属行业发展。
过去十年，我国经济发展进入新常态，投资需求增长的空间正在从 传统产业转向新兴产业。外部环境方面，美国利率水平大幅抬升， 中美 GDP 总量差距的缩小，也使得两国博弈进入新阶段。 有色金属作为工业生产的重要原料，其供应安全性已成为各国关注 的焦点。
有色金属强劲的需求与其不可再生性和稀缺性共存，愈发 凸显了有色金属行业的战略地位。有色金属的价值，也已在金属价 格中枢的上移中体现出市场对有色金属的供应风险、需求增长的一 定认知。
政策端，欧美澳和我国相继颁布关键矿产、关键材料清单，美国 IRA 通胀削减法案和欧盟 CRMA 关键原材料法案，分别通过对税收补 贴提出原材料产地要求、对材料自给率给出远期目标，捍卫资源供 应安全。
供给端，有色金属本身的资源分布就不均匀，而部分资源富集的 国家采取多种资源保护主义政策，进一步增加了有色矿产资源的供 应风险。
需求端，有色金属的下游需求正在从建筑等传统需求，向着高附 加值、高增速转型，转向更为广泛且重要的战略新兴行业。产业升 级背景下，关键设备材料国产替代重要性大大提升。
价格上，有色金属价格在周期性波动中中枢抬升。2013 年以来， 金属价格经历了 2 轮周期性上涨，CRB 金属现货指数呈现出中枢上移 的特征。当下中美库存周期探底，未来需求回暖若迎来共振补库， 有望进一步提振有色金属价格。
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