广和通研究报告：物联网全球提供商，积极布局FWA和车载业务.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2023/08/18
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广和通研究报告：物联网全球提供商，积极布局FWA和车载业务。当前正处于物联连接数高增阶段，公司作为全球蜂窝模组精品提供商，通 过聚焦未来下游发展重点领域，有望与下游市场规模扩大形成共振。
全球蜂窝物联网模组龙头提供商
公司于 1999 年成立，深耕模组行业二十余年。截至 2022 年底，公司模组 全球出货量占比 7.5%，位居全球第二。23Q1，董事长张天瑜持有广和通 37.15%的股权，是公司实际控制人。
物联网行业快速发展，全球呈现“东升西落”格局
国内模组公司份额持续扩大，成为全球通信模组行业主要供应商。据 Counterpoint 统计，2017 年全球蜂窝物联网模组市场前五大公司中，海外 公司占比达 42%以上，国内公司仅 23%；2022 年底，国内公司出货量占比 达 60.8%，海外公司出货量占比为 13.6%，国内模组厂商市场份额有望进 一步扩大。
公司聚焦车载、FWA、PC 和 POS 领域
公司在 PC 领域模组份额长期稳居全球前列，FWA 和车载领域出货量保持高 速增长。我们预计全球前装车载终端模组市场规模将从 2020 的 50 亿元增 长至 2025 年的 111 亿元，CAGR 达 17.19%；2021 年前装车载通信模供应商 市场竞争力排名，公司位列第三。我们预计 FWA 市场规模由 2021 年 40 亿 元增长至 2025 年 99 亿元，CAGR 为 25.25%；公司深度合作电信运营商中国 移动和中国联通，国外与沃达丰深度合作，FWA 营收增速保持较高增长得到 相应保障。智能 POS 领域，公司深度合作 Worldline、百富环球、新大陆、 惠尔丰、新国都、艾体威尔等头部 POS 生厂商，出货量有望保持增长。
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