长盛轴承研究报告：国内滑动轴承领头羊，应用拓展构筑第二成长曲线.pdf
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- 时间：2023/08/08
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长盛轴承研究报告：国内滑动轴承领头羊，应用拓展构筑第二成长曲线。工程机械业务：国外市场率先恢复，卡特彼勒与小松营收已从 2020 年年中增长 至今，截至 2023 年 5 月地方政府专项债年内发行累计达 2.34 万亿元，达到全年 计划的 61.59%，国内工程机械市场有望在政策支持下逐渐恢复。汽车业务：公 司汽车轴承产品成熟，与特斯拉合作紧密。2021 年全球汽车自润滑轴承市场规 模达 163.3 亿元，公司市占率仅 2.23%，具有较大成长空间。机器人业务：公司 有望为特斯拉机器人关节供应滑动轴承，我们预计 2030 年市场空间达 85.4 亿元。
滚珠丝杠与滚柱丝杠技术储备有望开启公司第二成长曲线
公司参股子公司滁州华纳滚珠丝杠年产量达 50 万套，产值约 1.5 亿元，并通过 募投项目进一步扩充产能。公司拥有行星滚柱丝杠相关技术储备，其用于机器人 线性关节，技术壁垒较高。我们预计 2030 年机器人滚珠丝杠与行星滚柱丝杠市 场空间将达到 165.2 亿元，公司为潜在受益方。
风电“以滑替滚”趋势明确，公司积极布局迎接增量市场
风电大型化趋势与降低成本需求推动“以滑替滚”，目前滑动轴承替代风力发电 电机齿轮箱轴承确定性渐强，2025 年有望为公司带来 36.9 亿元增量市场。公司 已通过募投项目布局年产 1.3 万套风力发电自润滑轴承项目，预计 2023 年即可 获取批量订单并对业绩做出贡献。
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