国瓷材料研究报告:新材料产业先进平台行稳致远,从1到N未来可期.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2023/08/04
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国瓷材料研究报告:新材料产业先进平台行稳致远,从1到N未来可期。主营业务板块共同迎来改善。1)电子材料:公司是全球领先的 MLCC 介 质粉体生产厂商,有望充分受益 MLCC 终端需求持续扩容,国内 MLCC 厂商积极扩张产能,产业链进口替代趋势加速,行业景气度边际改善。2) 催化材料:公司多维度布局尾气催化产业链,商用车、乘用车、非道路机 械和船机等应用领域实现全面突破,协同效应显现,蜂窝陶瓷、铈锆固溶 体、分子筛销量预计持续增长。3)生物医疗:公司聚焦牙科大修复场景, 应用场景内最大化丰富产品管线,充分受益行业快速发展。4)其他材料: 公司陶瓷墨水属于“竣工侧”产品,有望持续受益国内竣工端需求回暖,以 及海外市场不断开拓。
新材料产业先进平台从 1 到 N 未来可期。“内生式发展+外延式并购”,公 司从单一主体成长为多元化的新材料平台型企业。不断借助产品间关联性 推动材料、工艺的横向与纵向整合,技术和渠道多领域协同,我们认为公 司整体盈利能力有望超预期增长,中期市值空间较市场认知更大。
催化剂:1)公司催化材料、精密陶瓷、生物医疗业务进展超预期;2)MLCC 行业景气度超预期。
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