人形机器人行业研究报告：人形机器人产业加速，核心零部件充分受益.pdf
- 上传者：十一路
- 时间：2023/08/01
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人形机器人行业研究报告：人形机器人产业加速，核心零部件充分受益。AI 赋能下人形机器人前景可期，特斯拉积极推进产业有望加速。人 形机器人为新型赛道，AI 赋能下迎来重大边际变化，“具身智能”的 机器人是人工智能的终极形态。特斯拉于 2023 年 5 月 17 日视频展 示的机器人进展超预期，我们看好特斯拉做成人形机器人的原因有 三：1）技术和供应链可复用和迁移；2）降本效应可期；3）迭代速 度与进展可期。我们认为，特斯拉等重磅玩家的入局，使得人形机器 人赛道从昙花一现逐渐变成产业趋势，在特斯拉的积极推进下，其他 科技企业也有望快速跟进，人形机器人产业有望加速发展。
技术迭代+降本驱动+政策支持，人形机器人市场空间巨大。AI技术 的迭代使得机器人智能化水平有望持续提升。对比现有机器人价格， 距离 2 万美金售价目标仍有大幅降价空间，类比电车行业，规模化生 产后可实现明显降本，我们认为从环节上看，执行系统（线性关节与 灵巧手）降本空间最大。叠加国家政策的大力支持下，人形机器人市 场空间巨大。
人形机器人驱动关键零部件市场加速发展，进口替代任重道远。电 机：单体机器人所占价值量较大，其中无框力矩电机、空心杯电机需 求较多。减速器：谐波减速器国产化率提升较快，RV 减速器国产化 率仍存在提升空间，行星减速器价值量相对较低。丝杠：技术壁垒相 对较高，国产厂商加速布局。传感器：六维力矩传感器高壁垒，电子 皮肤有望成为触觉终极方案，机器视觉下游应用广泛。液压弹簧：有 望成为人形机器人“韧带”。
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