东方甄选研究报告：空间仍在，沉淀精品电商能力为先.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2023/07/25
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东方甄选研究报告：空间仍在，沉淀精品电商能力为先。过去一年公司持续深化品牌化运作，核心用户转化与复购持续提升，主播梯 队和培养模式逐渐成型。虽然 23 年初由于节后电商淡季影响日均 GMV 环 比下滑，但公司积极做出调整，并通过大规模股权激励进一步强化团队凝聚 力，5 月日均 GMV 环比重回增长。我们认为东方甄选的直播运营模式已逐 渐稳定成熟，公司并不一味追求 GMV 增长，而是注重完善作为消费品牌核 心的选品和供应链管理能力，持续拓展品牌和品类，近半年新增 SKU 近 500 个，自营品维持每月 5-10 款的上新速度、由食品向日用品拓展，同时通过 专场活动等方式引入大量新品牌合作方，持续驱动 GMV 和复购提升。
当前定位潜力犹在，未来若拓展渠道及细化运营拓展客群则孕育更大机遇
我们认为东方甄选追求“高品质、性价比”的定位与现有以中产为主的核心 客群的需求十分契合，未来有望通过拓品、细化不同矩阵号以及内容场与货 架场的功能和定位等方式继续增加渗透，并通过优化排品、加快上新与轮转 来强化复购。我们估算，若保持当前定位，随着抖音大盘增长，品类拓展和 用户渗透提升，公司 FY24 可触及的 GMV 上限或超 200 亿元。此外，我们 认为伴随非抖音渠道的拓展，以及产品价格带在下沉市场同样具有竞争力的 供应链能力完善后，东方甄选的可触达客群仍有很大的空间。
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