叉车行业研究:锂电化、智能化赋能,海内外市场齐发力.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2023/07/25
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叉车行业研究:锂电化、智能化赋能,海内外市场齐发力。中国叉车市场销量增速全球领先,行业结构不断改善。2012-2022 年中 国叉车销量从 29 万台增长到 105 万台,十年 CAGR 为 13.7%;全球叉 车销量从 94 万台增长至 187 万台,十年 CAGR 为 7.1%,2022 年面对 经济下行压力,国内叉车实现销量 105 万台/-4.68%,好于全球的同比- 5.08%。国内叉车企业产品结构不断改善,有利于盈利能力提升。从车 型结构来看,I 类车实现销量 13.21 万台/+16.92%;II 类车实现销量 1.76 万台/+13.03%;III 类车实现销量 52.51 万台/-0.79%;内燃平衡重式叉 车(IV+V 类车)实现销量 37.32 万台/-15.49%。
国内下游制造业复苏与机器替人提供结构性机会,电动化、智能化赋能 国内企业海外拓展。受宏观环境影响,2022 年叉车行业销量同比下滑, 2023 年国内制造业景气逐步回升,2023 年 5 月中国财新制造业 PMI 指 数为 50.9%,环比回升至扩张区间,呈温和复苏趋势。全年来看,制造 业和物流业景气度有望持续回升,行业电动化、智能化转型持续,2023 年叉车内销有望回暖。同时考虑到国内国四标准切换,电动化产品更具 经济效应,智能化产品持续赋能;国内劳动力人数下降,能够替代人工 的无人叉车有较好发展前景。国内叉车企业凭借锂电叉车产品的性能、 成本优势,不断拓宽海外市场,2022 年电动叉车销量 67.5 万台/+2.6%, 电动叉车销量占比达 64.4%/+4.6pct;其中锂电叉车销售 43.34 万台 /+30.3%,占比约 41.4%/+11.1pct。锂电化率增速高于电动化率,锂电化 趋势显著。2022 年国内叉车企业内销 68.64 万台/-12.4%;出口 36.15 万 台/+14.5%,出口占比 34.5%/+5.77pct,叉车企业海外市场布局顺利,且 安徽合力、杭叉集团、诺力股份的海外营收毛利率高于国内,国内企业 出口在保持价格优势的同时改善盈利能力。
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