新国都研究报告:多重第二曲线的三方支付领军.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2023/07/21
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新国都研究报告:多重第二曲线的三方支付领军。新国都:廿载深耕三方支付,海内外业务全面开花。公司成立于 2001 年,是 国内三方支付软硬件领军企业,2010 年登陆创业板。公司主营业务涵盖支付 服务及场景数字化服务、电子支付产品、生物识别产品和审核服务等领域。 目前,公司国内收单业务步入利润放量期,海外 POS、欧洲收单及 AIGC 发展 势头良好。2017-2022 年,收入增速 CAGR 为 28.40%。
国内收单:交易规模及费率正双升,公司充分受益。在收单流水方面,随着 中小微商户活力逐步修复,交易额触底上行。在收单市场格局方面,收单牌 照只收不放,常态化监管有助于竞争环境改善,市占率将向龙头集中。在收 单费率方面,国内市场与海外有较大差距,未来提升潜力较足。2019 年 以来,公司交易流水实现快速增长;2023 年 7 月,公司支付牌照续展成 功。公司通过持续迭代支付软硬件产品及服务,客户粘性较强,市占率不 断提升,有望充分受益于行业红利。
海外业务:POS 业务结硕果,发力欧洲收单及 AIGC。受益于海外 POS 需求旺 盛,2022 年公司海外业务营业收入为 9.10 亿元,2020-2022 年 CAGR 达到 78.07%。2022 年,公司获批欧洲支付牌照,有望在利润率较高的欧洲收单市 场大展拳脚。同时,公司积极布局人工智能,围绕图片及视频的 AIGC 应用进 行前瞻布局,2020 年以来先后上线 AI 绘画、AI 换脸等系列应用,2023 年 6 月进军 Web3.0 生成式头像领域,产品具有一定竞争力。
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