汽车行业专题报告:AI加持+城市NOA落地,高阶智能化迎来蝶变时刻.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2023/07/19
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汽车行业专题报告:AI加持+城市NOA落地,高阶智能化迎来蝶变时刻。前言:AI 加持下,2023H2 高阶智能驾驶从高速延伸到城市,智能功能提升和使用场景扩 展将驱动消费者认同提升和车企技术迭代加快,高阶智能驾驶有望从理想到现实,进入蝶 变时刻,高阶智能化车型销量有望超预期,智能化相关公司成长速度有望超预期。
理论方法突破:AI 大模型用于感知融合,后续有望实现端到端。智能驾驶系统 可分为感知,预测,规划,控制几个主要模块。过去,一些智能驾驶的方案中感 知,预测等模块采用了 CNN 和 RNN 等 AI 模型。2020 年 Transformer 模型引入 CV 领域和智能驾驶领域后,通过 Attention 机制,兼备 CNN 易于并行化的优势 和 RNN 模型可以捕捉长序列内的依赖关系的优势,有效提升感知模块的特征提 取等环节的效果,加速了智能驾驶算法的升级。(1)目前,特斯拉等头部玩家基 于 BEV+Transformer 做特征融合,并结合占用网络将目标检测升级为语义分割, 提升感知能力,并减少对高精地图的依赖。(2)未来,有望基于 Transformer 大 模型实现端到端的辅助驾驶,即传感器的数据输入大模型后直接输出执行信号, 进一步提升智驾能力。
产业进展突破:海外特斯拉 FSD 快速升级,国内城市领航辅助即将规模落地。 特斯拉 FSD 新一代的升级即将完成, “超级计算机”Dojo 投产运行将助力 FSD 性 能跃升,同时年内有望推出 V12 版本并应用端到端 AI 技术,未来海外渗透率有 望大幅提升。国内车企城市 NOA 功能下半年有望大规模落地,意味着高阶智能 驾驶进入城市场景。对于用户来讲,高阶智能驾驶的体验将大幅度提升。而开放 城市场景后更加丰富的数据,有望使得头部车企算法迭代速度加快。
国内高阶智能化蝶变时刻:供给创造需求,高阶智能驾驶渗透率有望加速提升。 优质供给驱动需求,高阶智能驾驶有望快速上量。(1)复盘国内 SUV 渗透率和 新能源渗透率的提升过程,可以看到当渗透率超过 5%-10%区间后快速提升,供 给优化驱动渗透率快速提升。(2)当下高阶辅助驾驶功能的核心问题不在于需 求,而在于体验和成本。利用 BEV+Transformer,,一方面可以提升辅助驾驶功能 的体验,另一方面可以降低硬件成本。按照当前已知车企规划估计,2025 高阶辅 助驾驶渗透率有望接近 10%,之后伴随着体验的升级和成本的下降,高阶辅助驾 驶渗透率有望快速增长。
产业影响:整车格局有望出现新变化,高阶智能化相关零部件放量有望加速。整 车格局方面:生产技术/产品技术/需求挖掘的代际变革和边际优化是车企崛起的 内核驱动力,从 L2+到城市 NOA 是智能技术的代际升级,领先车企有望借助高 阶智能化实现销量和份额的提升。零部件方面, 域控制器、线控制动、毫米波雷 达、摄像头以及 4D 毫米波雷达等是智能化受益新赛道,在城市 NOA 驱动高阶智 能化渗透率加速提升过程中,相关受益零部件放量有望超预期。
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