人工智能行业海外市场2023年中期策略：颠覆之间，AI时代的4个猜想.pdf

上传者：U****
时间：2023/07/17
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人工智能行业海外市场2023年中期策略：颠覆之间，AI时代的4个猜想。人工智能全面发展，算力层、模型层、应用层快速迭代。全球各大科技巨头纷纷布局 AI 大模型，模型迭代迅速、算力建设和应用落地也在加码。

展望将来，我们对算力层、模型层、应用层提出 4 个猜想。我们猜想，AI 模型能力将成为基础设施，模型和 MaaS 层或不存在绝对护城河。而产业链两头的算力层和应用层有望迎来爆发和变革，价值链或呈“U 型分布”。

猜想 1：算力竞赛加码，格局尚难稳定。大量 AI 模型的涌现带动了上游的算力需求。信通院报告预测，2030 年全球算力规模有望达 56ZFLOPS， 2022-2030 年复合增长率达 65%。以 AI 芯片为例，英伟达率先卡位软硬件，并积极绑定下游需求；AMD、Google、Intel 等纷纷挑战其软硬件产品性能及生态，跑步争夺市场地位。

猜想 2：若模型同质化，则 MaaS 不稀缺。面对“百模大战”，我们倾向于认为，多数模型本身可能并不存在绝对的护城河。而基于这些模型的 MaaS 平台，如 AWS、Salesforce、火山方舟等，也在积极采用多模型的开放合作模式。我们倾向于认为，MaaS 作为基础设施、未来并不稀缺。 MaaS 的竞争将来或成为对算力资源、运营精细度、价格等因素的竞争。

猜想 3：B 端应用：SaaS 服务迎来 AI 魔法加持。AI 有望为各类 SaaS 公司赋予全新的能力、助力 SaaS 赛道迎来“奇点时刻”。1）办公赛道，以微软为例，微软推出 Microsoft 365 Copilot，嵌入 Office 等以及商务沟通环节，优化办公软件功能，提高办公效率，提升用户体验。2）CRM 赛道，以 Salesforce 为例，AI 有望在销售服务、数据分析、营销商务、内部通讯、开发代码等方面赋能，实现效率和体验的提升。3）设计赛道，以 Adobe 为例，AI 能力嵌入后有望支持内容创作者使用文字生成图像、音频、插图、视频和 3D 图像等，大幅降低设计门槛、提升设计效率。