咖啡行业深度报告: 新世代需求释放,产业链百花齐放.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/07/07
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咖啡行业深度报告: 新世代需求释放,产业链百花齐放。随着咖啡消费习惯结构化变迁,产品层级增加,能满足更多个性化需求,而 其平价化渗透正对茶饮形成挑战,也在促进产品上更本土化融合,共同做大 饮品市场。咖啡消费文化逐步养成,从速溶咖啡引入,到高线城市渗透,阿 里数据显示,21 年中国一二线咖啡习惯消费者人均量为 260-320 杯/年,接 近欧美主流国家,但整体仍低,据灼识数据,22 年中国咖啡人均量仅为 11.3 杯/年。我们认为咖啡赛道延展性强,其功能性有望累计消费基数,创新产 品更能满足个性化、社交化需求。从中国企业优势领域来看,连锁及咖啡机 或能最快走出可复制盈利模式,关注连锁咖啡业态及优质咖啡机企业。
上游:咖啡豆的百年之旅
咖啡上游生豆种植环节在产业链中价值含量虽然较低,但作为核心原材料, 价格波动对下游环节有明显影响,咖啡豆期货也就成为全球重要的大宗衍生 品。咖啡加工环节,具备相当价值量。烘焙及加工咖啡豆能够带来咖啡豆价 值量的第一次提升,咖啡豆品牌企业能够从中赚取较高的利润。
下游:咖啡市场扩容推动咖啡机、磨豆机市场增长
中国是咖啡机生产大国,近年成长迅速,但仍不是消费大国。产业集中在广 东顺德及宁波慈溪地区,22 年占有全球出口额 29%份额。咖啡机、磨豆机仍 处于初级阶段,渗透率较低,未来仍有充足发展空间。我国咖啡机市场主要 参与者仍为国外品牌,中国企业通过在半自动化意式浓缩咖啡机上的差异化 产品,把握了目前咖啡机依然是小众市场,且消费者专业化程度较高的特点, 未来中国企业或仍将保持差异化发展路线,逐步强化品牌认知,或能走出享 誉世界中国咖啡机品牌企业。
渠道:连锁咖啡之路,空间广阔
现磨咖啡无疑是过去几年成长最快的赛道,供需共振带动成长。星巴克、 COSTA 等海外品牌曾主导中国现磨咖啡市场,在资本浇灌下,本土咖啡品牌 错位竞争,在性价比市场率先出击,并在高线城市消费者成熟后进入高端精 品市场,各个细分赛道都已经跑出可复制的盈利模式。本土化创新层出不穷, 茶饮融合共同做大饮品市场。同时我们认为拥有更强的品牌力、成熟标准化 操作管理流程的企业将胜出,一方面品牌力转化为更强的租赁费议价能力, 带来更优的费用支出,另一方面,高效管理对于人力成本的优化也有积极影 响,或在未来中国市场的竞争中保持优势。
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