盘古智能（301456）研究报告：风电润滑系统龙头，润滑与液压两翼齐飞.pdf
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- 时间：2023/07/06
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盘古智能（301456）研究报告：风电润滑系统龙头，润滑与液压两翼齐飞。风电润滑系统龙头，市占率高盈利能力强。公司集中润滑系统产品为 风机运行中较为关键的产品，用于变桨系统轴承和齿轮、偏航系统轴承 和齿轮、主轴承系统、发电机系统轴承等部位，公司引领了该产品的国 产化进程，根据公司招股说明书，报告期内公司的集中润滑系统在国内 风电行业长期维持了超 40%的市占率，并维持了 50%以上的毛利率， 竞争格局好盈利能力优秀。
风电下半年有望迎来装机高潮，公司受益明显。根据金风科技的不完 全统计，2022 年我国市场公开招标量达到 98.5GW，同比增长约 82%， 23Q1 市场招标量约 26.5GW，景气度不减；根据国家能源局，23M1- M5 我国风电新增装机 16.36 GW，同比+12.7%，风电装机启动明显。
润滑产品积极向非风电行业扩展，风电新开发液压变桨产品。公司的 润滑产品积极向工程机械、轨道交通领域扩展，截至 22 年末，公司工 程机械在手订单 2230 万元，非风电行业开拓取得一定成果；液压方 面，公司积极开发液压变桨产品，与传统电变桨相比，可以帮助整机有 效减重，助力行业降本增效，未来有望为公司打开新的增长曲线，大幅 提升公司在风电机组中的单台价值量。
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