医药生物行业科研服务专题报告:千亿市场空间,国产替代正当时.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2023/07/05
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医药生物行业科研服务专题报告:千亿市场空间,国产替代正当时。科研服务是生命科学研究和生物医药的上游,助力下游研发生产活动降本增效。 科研服务商主要销售科研试剂、科研仪器和实验室耗材等产品,同时提供配套技 术解决方案的服务,下游客户分为科研用户(科研院校和政府属研究机构等)和 工业用户(药企和 CRO 等)。科研服务商不仅是上游供应商,还可以协助下游 客户实现研发和生产活动的降本增效,例如重组蛋白供应商提供产品的多维度的 应用检测数据,帮助客户大幅度节省进行实验的时间和成本。
基础研究、新药开发和商业化需求助推高增长,科研服务行业千亿级空间渐打开。
1)科研用户端:基础研究经费投入与科学服务行业的发展密切相关,国内科研 院校研究经费投入的稳步增长,有望驱动对科研试剂、仪器和实验室耗材需求。 根据我们的测算,我国科研服务行业在科研用户端的市场规模有望从 2020 年的 529 亿元,提升到 2030 年的 1,350 亿元。
2)工业用户端:药物开发阶段,国内在生物医药领域的研发支出快速增长;商 业化生产阶段,国内创新药商业化销售开始放量,对上游试剂耗材的需求方兴未 艾。根据我们的测算,我国科研服务行业在工业用户端的市场规模有望从 2020 年的 338 亿元,提升到 2030 年的 831 亿元。
国内科研服务行业外资相对垄断,国产替代空间大,多因素促进国产替代。
我国科研服务产业竞争格局由外资企业绝对垄断向相对垄断过渡,主要表现为内 资品牌部分产品达到了国际同等技术水平或实现了部分进口替代,逐步打破了外 企绝对垄断的态势,但外资品牌依然控制 90%+市场份额,国产替代空间大。
通过对海外和中国科研服务行业发展史的对比,以及对下游客户选取供应商时考 虑指标的分析,我们发现产品质量过硬是国产替代的基础,抗肿瘤、CAR-T 等 下游新需求的出现给了国产与外资同台竞技的机会,政策扶持是国产替代的助 力,而逆全球化趋势加强背景下对供应链安全性的诉求是国产替代的催化剂。
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