纺织服饰行业2023年中期策略:六大关键词,中报、补库存、AI+、毛纺、安防手套、运动.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2023/07/04
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纺织服饰行业2023年中期策略:六大关键词,中报、补库存、AI+、毛纺、安防手套、运动。2023 年初以来纺服行业回顾:2023 年初至 5 月底,SW 纺织制造、 SW 服装家纺、沪深 300 的涨跌幅分别为-7.2%、+3.0%、-1.9%。SW 纺织制造板块跑输沪深 300,但 SW 服装家纺板块跑赢沪深 300。2023 年初至 5 月底,港股耐用消费品与服装、恒生指数的涨跌幅分别为 -12.7%、-7.8%,耐用消费品与服装跑输恒生指数。根据海关总署统计, 2023 年 1-5 月纺织品累计出口金额 568.3 亿美元,同比减少 9.4%, 服装累计出口金额 613.7 亿美元,同比减少 1.1%。根据国家统计局统 计,2023 年 1-5 月限额以上企业服装鞋帽针纺织品零售额 5619.0 亿 元,同比增长 14.1%。2023 年 1-5 月穿类商品网上零售额累计同比增 长 14.6%。此外,公募基金对纺织服装行业重仓比例处于较低水平, 2023Q1 持仓比例环比提升 0.03pct 至 0.24%,其中纺织制造板块环比 提升 0.02pct 至 0.08%,服装家纺板块环比持平为 0.16%。
2023 年中期上游纺织制造板块策略:(1)毛纺、安防手套等少数纺织 制造子行业龙头公司,受益行业景气度较高,且龙头公司未来产能规模 有望大幅提升,看好中报业绩超预期,未来业绩有望实现快速增长。 (2)建议左侧布局优质供应链龙头公司,一方面,去年四季度及今年 上半年基数较低,另一方面,海外品牌预计四季度或明年上半年进入补 库阶段,下游需求有望回暖。(3)受益国内疫情好转,出行链有望回 暖的出行装备龙头公司。
2023 年中期下游服装家纺板块策略:(1)中报业绩有望超预期的高 端女装、童装、快时尚、男装等子行业龙头公司,相关龙头公司受益国 内出行市场恢复,消费回暖,加之自身提质增效,看好中报业绩大幅回 弹。(2)业绩韧性强,行业景气度较高的运动鞋服、羽绒服、涉及医 美服务机构的女装子行业龙头公司,及线上服饰龙头公司。(3)若地 产销售回暖,家纺子行业龙头公司有望受益。
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