迪瑞医疗（300396）研究报告：华润赋能成效显现，业绩进入加速期.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2023/06/28
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迪瑞医疗（300396）研究报告：华润赋能成效显现，业绩进入加速期。华润赋能成效逐步显现，业绩提速步入收获期。华润入主后，公司成为华 润体系唯一体外诊断企业平台，目标成为中国 IVD 行业国产头部企业。 通过管理组织优化、深化产业协同，业务赋能成效逐步显现，进入快速发 展阶段，2022 年 Q2 开始增长加速明显，我们预计 2023-2025 年收入和利 润 CAGR 有望提升至 35% 和 34%。
国内国际并行开拓，产品结构持续优化。内生增长明确研发导向向销售导 向转型，销售端 1）国内市场加强渠道能力建设，客户群体由基层市场逐 渐向三甲级客户上移；2）国际市场由粗放管理到聚焦重点市场深度开发 取得阶段性成果，本地化管理和大客户战略助力国际市场业绩再次提速。 产品端以整体化实验室为引领，加大化学发光、妇科、流水线等新产品销 售，增长势头明显，产品结构不断优化。加大仪器产品推广力度，配合学 术推广和窗口医院建设，产品影响力不断提升，为带动后期高毛利试剂上 量打下了坚实基础。外延式发展有望加速推进，平台化发展可期。
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