有色金属行业深度报告:全球锡行业供给大观.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2023/06/27
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有色金属行业深度报告:全球锡行业供给大观。本文聚焦锡行业供给端变化,从矿产锡、再生锡、冶炼端三方面 着手,详细梳理行业内主要矿山、冶炼厂现状,展现全球精锡供给全 貌。
全球供应紧缺,完全成本提升。锡是全球稀缺资源,全球锡矿资 源中,储采比仅为 14.84,大型和特大型锡矿床资源相对较少,且主 要集中在中国、印尼、澳大利亚、俄罗斯、巴西等国,由于现有矿山 品位逐渐下滑,新增矿山较少,未来锡矿供应并不乐观,ITA 预测 2027 年全球锡矿完全生产成本 90%分位或达到 3.38 万美元/吨,较当前成 本提升 32.03%。
传统产锡国品位下滑,非洲、澳大利亚或成主要增量来源。从全 球主要在产矿山看,中国、印尼、缅甸等传统产锡国主力矿山品位下 降,开采难度提升,未来锡矿供应相对紧张,南美地区秘鲁、巴西、 玻利维亚矿山产出相对稳定。非洲地区主要矿山持续推动扩产计划, 澳大利亚资源禀赋优秀,增储扩产潜力较大,两者将成为未来产量增 长主要动力。从新增矿山投产时间看,2023 年年底至 2024 年将是新 建矿山的集中投产期。
再生锡产量稳定,长期增长受限。再生锡是全球精锡供给的重要 组成部分,主要来源为加工、冶炼过程中产生的含锡废料和废旧锡制 品如马口铁、电子废料等,再生锡产量通常与锡矿产量息息相关,相 对平稳,我国是再生锡生产大国,2021 年我国再生锡产量占全球总再 生锡产量的 60%,占国内锡消费量的 30%左右,较发达国家仍有差距。 长期看电子废弃物回收率较低,未来将成为再生锡产量增长重要推动 力。
冶炼产能过剩,大型冶炼厂主导供给。全球冶炼厂主要分布在亚 洲地区,全球前十大精锡冶炼公司的 7 家分布在亚洲地区,产量上, 前十大精锡冶炼公司 2022 年产量合计 21.96 万吨,占全球精锡产量 57.72%,但整体产能利用率仅为 55.59%,产能相对过剩,未来随着锡 矿资源趋于紧缺,行业集中度有望进一步提升。
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